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Oct 17, 2023

Opportunità di navigazione negli Stati Uniti personali

Think of personal protective equipment (PPE) and a disposable face mask or

Pensiamo ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e potrebbero venire in mente una maschera facciale usa e getta o stivali con punta in acciaio. Ma oggi, i DPI vanno oltre gli elementi di base e comprendono attrezzature all’avanguardia, compresi indumenti con sensori che monitorano la temperatura corporea e guanti protettivi rivestiti in materiale termoplastico che sono resistenti ma flessibili.

L’innovazione tecnologica, la pandemia di COVID-19, un’economia fluttuante e le condizioni del commercio globale hanno diviso le sorti del mercato statunitense dei DPI, aumentando la domanda e le vendite in settori come quello sanitario e dei servizi di ristorazione, deprimendoli temporaneamente in settori come gli utenti finali generalmente forti. mercati come quello minerario o del petrolio e del gas.

Questi fattori favorevoli e contrari continueranno ad avere un effetto divergente sul business statunitense dei DPI da 13,5 miliardi di dollari per i prossimi anni, sia per le industrie degli utenti finali che per specifici segmenti di prodotto. Si prevede che il settore manifatturiero e quello edile si riprenderanno dalle difficili condizioni di mercato, e con loro anche le vendite di DPI. Allo stesso tempo, le vendite di DPI alle compagnie petrolifere e del gas continueranno a essere colpite da una prevista recessione persistente. I produttori di DPI in segmenti quali guanti protettivi, abbigliamento e maschere continueranno a subire pressioni sui prezzi da parte dei concorrenti a basso costo e con il marchio del distributore.

Le parti interessate del settore, inclusi i fornitori di materie prime, i produttori di DPI puro, le divisioni DPI dei principali conglomerati e i distributori all’ingrosso e al dettaglio, devono comprendere le forze che modellano il mercato statunitense e cosa significano per i segmenti di prodotti DPI e gli utenti finali. Monitorando le tendenze, gli operatori di DPI di lunga data possono adattare il mix di prodotti, i canali di vendita e le capacità di produzione. Gli operatori e gli sfidanti di nicchia possono proteggere il proprio core business cercando allo stesso tempo opportunità di espansione. E gli investitori possono individuare potenziali opportunità di finanziamento e adeguare di conseguenza i propri portafogli.

Il mercato statunitense dei DPI comprende molteplici segmenti di prodotti individuali. I quattro maggiori rappresentano l’80% delle vendite totali di DPI: guanti protettivi, indumenti protettivi, calzature protettive e protezione respiratoria (Figura 1). Il saldo delle vendite di DPI è distribuito su diversi segmenti di prodotto più piccoli, tra cui coperture per la testa, gli occhi e il viso; apparecchiature che proteggono l'udito; e attrezzature che proteggono dalle cadute. Le vendite di DPI negli Stati Uniti rappresentano circa il 23% del totale globale.

Le maschere per il viso e altre protezioni respiratorie potrebbero essere state sotto i riflettori negli ultimi tempi, ma la protezione delle mani è il segmento di prodotto più grande del mercato dei DPI, rappresentando circa il 30% delle vendite totali di DPI negli Stati Uniti nel 2019, l'ultima data per cui sono disponibili i dati. L’abbigliamento protettivo è il secondo segmento di prodotti DPI più grande (23%), seguito dalle calzature protettive (15%) e dalla protezione respiratoria (12%). Testa, occhi, viso, udito e protezione anticaduta costituiscono il saldo (20%).

Si prevede che l’aumento delle vendite di dispositivi di protezione respiratoria, indumenti protettivi e protezione delle mani aiuterà le vendite complessive di DPI negli Stati Uniti ad aumentare da 13,5 miliardi di dollari nel 2019 a circa 24,3 miliardi di dollari nel 2024, con un CAGR del 12,5%. Nel settore sanitario, si prevede che la pandemia e il continuo rafforzamento delle misure di salute e sicurezza nel settore aumenteranno le vendite di protezioni respiratorie in media del 26% all’anno fino al 2024, rendendolo il segmento di prodotti DPI in più rapida crescita.

Nonostante l’aumento della domanda nel settore sanitario, manifatturiero, edile, petrolio e gas rimangono mercati DPI più ampi, rappresentando complessivamente il 48% delle vendite totali negli Stati Uniti. Dietro l’industria manifatturiera e l’edilizia, le maggiori industrie statunitensi utilizzatrici di DPI sono la sanità (13%), la chimica (10%) e l’estrazione mineraria (7%), mentre altri settori rappresentano il resto (22%).

Molti segmenti di prodotti DPI sono altamente frammentati, con i principali attori che rappresentano una piccola parte del totale. Nel mercato da 4 miliardi di dollari della protezione delle mani, ad esempio, i cinque maggiori operatori rappresentano solo un terzo del mercato complessivo. A parte questo, le dinamiche all’interno dei segmenti di prodotto variano. Ad esempio, è probabile che gli operatori nel sottosegmento dei prodotti per la protezione delle mani siano aziende private o unità di società pubbliche.